Walaaluhu waxay sameeyaan farsamada alchemic ee la mamnuucay ee isu beddelka aadanaha iyagoo isku dayaya inay dib u soo nooleeyaan marka Trisha ay u dhinto cudurka. Natiijo ahaan, isbeddelku wuxuu dib u noqdaa iyo sharciga oo leh isweydaarsi siman, lugta bidix iyo Alphonse ee dhammaan jirka Edward waa la burburiyay. Edward waxa uu luminayaa cududdiisa midig si uu u badbaadiyo nafta Alphonse, isaga oo ku xidhaya shaabad dhiig oo ku xidhan suudh hub ah. Roy Mustang wuxuu ku martiqaaday Edward inuu noqdo hab lagu soo celiyo jidhka Alphonse si uu u baaro Alchemist State. Edward wuxuu ku guuleystey, isagoo noqday magaca sida ku cad addimada dambe ee prosthetic, Fullmetal Alchemist.
Saddex sano ka dib, Elrics waxay raadiyaan dhagaxa falsafada halyeeyga ah si ay u xaqiijiyaan ujeeddooyinkooda. Marcoh wuxuu u soo diraa qoraaladiisa si ay u helaan iyaga, si kastaba ha ahaatee waxay bartaan qodobka muhiimka ah si ay dhab ahaantii u sameeyaan Dhagaxu waa allabaryo aadanaha. Saaxiibka Mustang, Maes Hughes, waxay wadaan cilmi-baaristooda, laakiin waxaa lagu toogtay xaasidnimo qarsoon si loo helo xeeladaha Homunculi.
Markay la arkayaan Izumi, Elrics waxay bartaan isu beddelka bini'aadamka iyada oo ay ku kacday ilmaheeda oo dhiman. Homunculus Greed wuxuu qabtaa Alphonse, laakiin waxaa badbaadiyay madaxweynaha Amestris King Bradley, oo loo muujiyay inuu u shaqeeyo sida homunculus Wrath. Damaca sidaas ayaa lagu dhalaalay oo dib loogu soo celiyay gudaha asalka Aabbaha Homunculi. Winry iyo Elrics waxay ku noqdeen Bartamaha Magaalada si ay ula tagaan Hughes laakiin waxay ogaadeen baaskiisa. Lieutenant Maria Ross waxaa loo qaabeeyey dilka Hughes, laakiin sida muuqata waxaa dilay Mustang. Hase yeeshee, Edward waxa uu ogaaday in bixitaankii Ross loo habeeyey si ay Mustang uga tahriibin karto maraykanka una dhoofin karto Xing, oo uu caawiyay amiirka Xingese Ling Yao. Hohenheim waxa dib ula midoobay Edward laakiin wuu u quudhsadaa maqnaanshihiisa dheer ee degenaanshaha.
Sida sheekadu u socoto, Homunculi waxaa la kulmaya jilayaasha si isdaba joog ah. Mustang wuxuu dilaa damaca; Mustang iyo Ling waxay qabsadeen Gluttony, si kastaba ha ahaatee wuxuu ku dhamaanayaa inuu cunayo hinaasiga naftiisa, iyo Edward, Ling - caloosha oo kale. Gluttony waxay qaadataa Alphonse si ay ula kulanto Aabbaha, laakiin Ling wuxuu si toos ah u noqdaa homunculus, gaar ahaan avatar-ka cusub ee hunguriga, marka kuwa kale ay ka baxsadaan caloosha gluttony. Elrics waa la sii daayay si ay u sii wataan dabagalkooda waase haddii Aabbaha aanu ka soo horjeedin iyaga.
Helitaanka tunnel dhulka hoostiisa ah oo hoos yimaada Briggs, General Olivier Armstrong waxay helayaan Aabbaha iyo Elrics waxay abuurayeen koox isbeddel ah oo heer qaran ah waxayna rabaan inay siiyaan muwaadiniintooda si uu u awoodo inuu kor ugu qaado ilaahnimada. Damaca ayaa soo kabanaya khiyaameeyay Aabbaha iyo xasuustiisii hore, isaga oo la midoobay ka dib, iyo Edward, minions chimera ee Kimblee Hohenheim. Hohenheim wuxuu u sheegaa wiilashiisa shaqsi ahaan inuusan ahayn mid dhimanaya, oo uu u rogay Dhagax Faylasuuf nool oo Aabihii afar boqol oo sano ka hor.
Maalinta Ballanqaadku waa timi oo Aabuhu waxa uu isu diyaarinayaa in uu bilaabo xeeladdiisa isagoo dayax-madoobaad leh iyo kuwa isku dayay beddelka aadanaha sidii allabaryadiisa muhiimka ah. Jilayaasha kala duwani waxay isku dhacaan kuwa adeegayaasha Aabbaha, iyadoo dhammaan Homunculi uu dhacayo. Ka dib Mustang qasabka ah, iyo sidoo kale Elrics, Izumi, Hohenheim waa la ururiyaa maadaama sababaha aabuhu uu dhaqaajiyo beddelka qaranka. Si kastaba ha ahaatee, Scar iyo Hohenheim waxay hawl galiyaan dadka Amestrian-ka ah si ay u badbaadiyaan tallaabooyin liddi ku ah. Damaca waxaa kharibay Aabbaha, in kasta oo aabbuhu uu wajaho meel ka sarraysa dhulka halkaas oo jilayaasha ay kula dagaallamaan si ay u xidhaan Dhagaxa Filasoofkiisa.
Alphonse, kaas oo hubkiisu uu dhan yahay laakiin uu ku burburay iskahorimaadkii ugu dambeeyay ee ka dhanka ah Aabbaha, wuxuu ruuxiisa siinayaa inuu dib u helo cududdiisa midig, kaas oo isna burburiya Dhagaxa Aabbaha, isaga oo dib ugu diraya albaabka ethereal ee Xaqiiqda Edward. Edward wuxuu luminayaa awoodiisa uu ku sameeyo alchemy si uu u soo kabsado nafta iyo jidhka Alphonse. Hohenheim wuxuu arkay qabriga uu ku dhimanayo isagoo dhoola cadeynaya Trisha.
